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L'an 1033, une période caractérisée à la fois par le millénaire de la mort du Christ et la plus grande famine du XIe siècle, marque la prolifération des sectes manichéennes qui prophétisent la fin du monde. Guillaume, seigneur de Meyreuil, se retrouve blessé et défiguré par des loups. Le "gourou" d'une secte le désigne alors comme le diable aux yeux de ses adeptes. Susceptible de rumeurs malveillantes, Guillaume échappe à un attentat.
Pour se venger, il confie un odieux marché à ses sujets qui se révélera fatal pour l'un d'entre eux. Quelle sera leur réaction à l'issue de ce traquenard ?