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Dans un monde où les Vampires ont pris le pouvoir sur l'être humain et dirigent le monde en coopération avec les Métamorphes, Nathan n'est qu'un réservoir de sang pour le terrible Drake Williams. Enfin, c'est ce qu'il croit le jour où celui-ci le récupère dans la ferme d'élevage où il est né. Les années ont passées, et il se prépare lentement à devenir comme le vampire qu'il considère aujourd'hui comme son père.
Mais les remous chez les Loups-garous voisins vont changer toute sa vie. En une fraction de seconde, Nathan va découvrir qu'un tout autre monde côtoie le sien depuis toujours. Il va devoir se montrer fort pour réussir à survivre parmi ces bêtes sauvages.