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A la fin de l'été de l'an 1248, Guenièvre, Morgane et Maya sont de nouveau tombées enceintes, et cette fois Jeanne est de la partie. Alors qu'elles se réjouissent d'une telle coïncidence, Arthur apprend, par ses visions, l'urgence d'augmenter ses effectifs de chevaliers. Il est informé par le roi Jean de Berry qu'un petit royaume pacifique, au sud du Berry, ferait un bon partenaire pour l'alliance.
Cependant, lors des naissances, deux nouvelles divinités des mondes extérieurs font des révélations surprenantes. La rivalité des dieux est à son summum, les clans se précisent et la tension est palpable dans les rangs. Après le grand tournoi, Arthur se décide : l'alliance s'embarque dans un long périple pour défendre le royaume du Nil face à l'invasion des sanguinaires.