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Dans une petite ville anglaise, Grégoire est un jeune garçon dépressif atteint d'achromatopsie : il ne voit pas les couleurs. Sa dépression et son handicap, associés à son manque d'amour, sont difficilement guérissables selon les médecins. Un jour, Grégoire rencontre un arbre qui semble magique, et qui lui apporte tout le réconfort qu'il n'a jamais eu. Sous son regard bienveillant, il va peu à peu s'ouvrir à la vie, à la joie, à l'amitié et commencer à voir certaines couleurs...
Mais une ombre plane sur ce tableau : Monsieur Mortdefroid, le chauffagiste, commence à se prendre pour le bûcheron de la ville. La veille de Noël, Grégoire part se réfugier dans l'arbre dans une ultime tentative pour le sauver. Y parviendra-t-il ?