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Skell Annh en a plus qu'assez. Après six ans à étudier la magie et les lois pour devenir Maître Ezelkian, elle décide de raccrocher le manteau. Enfin... jusqu'à ce qu'elle se retrouve coincée dans le bureau de lae Directeur·ice avec un Maître Ezelkian banni de leur communauté. Le Salon des Ezelkians tremble encore de l'époque où Baltimore Faillaise était un des leurs. Implacable et insupportable, il n'a eu de cesse de semer le chaos pour les intérêts d'autrui.
Et le voilà de retour. Lae Directeur·ice voit d'un très bon oeil le hasard qui réunit ces deux-là dans son bureau. Quand iel remet l'apprentie Ezelkian entre les mains de cet ex-retraité, Skell n'a aucune idée de ce qui l'attend. Des meurtres sanglants, une affaire d'héritage, des corps sans tête qui sèment la panique. Maître Baltimore Faillaise ne va pas laisser une seconde à Skell pour souffler ou s'interroger sur ses choix de vie.
Le temps presse. Premier arrêt : la foire d'Omniville (et son tueur en série) !