Une sorcière pas comme les autres

Rita est une sorcière redoutée par tous les habitants du village. Elle est dotée d'un physique qui lui vaut les critiques les plus acerbes. Cependant, elle a un point fort qui n'est pas des moindres, sa fille Duchesse qui est d'une grande beauté, mais dont personne ne connaît l'existence. Un jour, celle-ci se fait courtiser par un beau prince qui tombe amoureux d'elle. En apprenant la nouvelle, le roi défend à son fils d'approcher sa bien-aimée.
Meurtri, le prince tombe malade et ne doit son salut qu'à un miraculeux retournement de situation qui fait transformer sa belle-mère la sorcière, en une belle créature distinguée. Le roi subjugué en tombe amoureux, et en fait son épouse. Ainsi, la sorcière et sa fille changent radicalement de vie et d'univers, la première devient reine et la seconde princesse.