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1502. La découverte du corps démembré d'une femme apporte de nouveaux éléments sur le meurtre, cinq ans plus tôt, de Juan Borgia, le fils favori du pape. Ce dernier charge alors Damiata, l'ex-compagne de Juan, de recueillir des informations. Une enquête délicate car, en haut lieu, certains craignent que la vérité sur la mort de Juan ne fragilise le pouvoir déjà vacillant des Borgia sur les Etats pontificaux....
Pour la guider dans le dédale de faux-semblants, de tromperies et de ruses qui président au sort de l'Italie, Damiata va obtenir l'aide d'un éminent scientifique ainsi que d'un diplomate florentin en mission secrète. lieux notables du nom de Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel.