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Liam mène une vie paisible dans la charmante cité de Telemnar, blottie au coeur des vallées verdoyantes de l'île d'Aia. Mais tout bascule le jour où, pour aider son père, il doit enquêter sur une mystérieuse femme défigurée, retrouvée pendue dans la cathédrale de la ville. Pour les deux hommes, il ne fait aucun doute que sa mort est due à l'apparition de l'Aura noire, un mal inconnu qui s'insinue dans les terres de l'empire et qui change en créatures difformes tous les êtres qu'il infecte.
Mille questions surgissent alors, parmi lesquelles : qui est cette femme ? Et qu'est-ce que la Noranaï, cette guilde oubliée à laquelle elle semblait appartenir ? Peu à peu, d'étranges phénomènes se produisent autour de Liam. Bien malgré lui, le jeune homme comprendra que son destin est étroitement lié à l'Aura noire, et qu'il devra être prêt à tous les sacrifices pour en percer le secret.