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Max Shapiro est un paisible commis- voyageur ; aussi, le jour où Bert Dysart lui annonce qu'il va lui couper une oreille avec son vilain couteau, Max Shapiro en est-il sincèrement peiné. Mais il n'est pas rancunier et quand Bert sera dessoûlé, il lui proposera même de s'associer avec lui. Seulement Bert est possédé par le démon : un petit démon aux yeux bleus du nom de Viola qui tourne la tête de tous les hommes qui l'approchent, et qui fera du timide Max Shapiro un héros malgré lui.