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Si Erman a réussi à faire fondre le fourreau magique de l'épée de Brumhart, il n'en est pas pour autant le propriétaire et il va l'apprendre à ses dépens. Furieux de savoir que le fils de Léon a survécu, il lance ses plus fidèles et redoutables sbires à sa recherche avec pour ordre de l'éliminer une bonne fois pour toutes... Pendant ce temps, Ugdrasil, Zian et Aerin partent à l'aventure pour rencontrer Burwose, le célèbre prophète.