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À la fin de sa vie, Traum, un écrivain talentueux mais délicieusement raté, se confie à Baragouin, sorte de secrétaire auquel il livre ses dernières pensées, ses rêves, ses amours, mais également des révélations. Celles-ci tournent autour de Kurtz, un ancien ami, écrivain lui aussi mais à succès, le plus grand, le plus malin, le plus pourri de sa génération. Au cœur des ténèbres et des amitiés mortes, la farce cauchemardesque s'apaisera pourtant sous un nouveau soleil : celui de l'amour et de la rédemption.