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Dans ce monde, les hommes vivent sur les îles qui flottent au milieu des nuages. Mais les cieux sont aussi le domaine des poissons dragons, monstres gigantesques hostiles, - aux humains et à leurs navires Yû est un des gardiens chargés de protéger les citoyens de leurs attaques. En compagnie d'Asebi, une jeune androïde, il a décidé de partir à l'aventure. Son objectif ? Découvrir l'antique île de Blunt, capitale de la légendaire civilisation de Voldesia, et écrin de nombreux vestiges de la civilisation naine à l'époque de son apogée.