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Baptiste, 25 ans, revient chez ses parents, après cinq années d'absence. Il est accompagné de sa femme, Rose. La vie reprend comme avant dans cette maison isolée au milieu de la forêt. Si le père s'ouvre à Rose et la prend en affection, la mère, quant à elle, semble agacée par cette belle fille silencieuse. Il y a aussi un loup qui rôde, et qui trouble de ses hurlements les nuits paisibles. Lorsque le loup blesse la mère, père et fils partent à sa poursuite.
Baptiste ne reviendra qu'une année plus tard de cette chasse... Une forêt, un loup, deux générations sous un toit. Et le désir. Comment circule-t-il dans un espace clos, comment sourdent les pulsions à travers les non-dits ? Confusion, transgression. La vie, la mort, l'enfant, les parents, le sang, les corps. Chaque famille porte en elle le mythe des origines, chaque famille peut se raconter à la manière d'un conte de fées sanglant...