Julia Fitzpatrick est une jeune artiste conceptuelle. Dans sa petite galerie, elle travaille à retrouver des traces, des objets, des odeurs qui éveillent les réminiscences. Elle aime son chat, Max, et son amoureux, Roderic. Roderic Kennedy a vingt ans de plus que Julia et un talent fou pour la peinture abstraite. Il a aussi une ex-femme italienne, trois filles qu'il ne voit plus, un lourd passé d'alcoolique et un frère à Dublin.
Son seul point d'ancrage, avant sa rencontre avec Julia. William Armstrong a un métier, une femme, deux enfants et un regret : celui d'avoir raté sa vocation d'artiste. Un jour qu'il caresse l'idée du suicide, Julia lui vient en aide. Elle ne se doute pas que cette rencontre va bouleverser leurs vies.