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Arthur Pendragon est vaincu, la magie des anciens rites s'estompe ; Elbereth, fée du feu, vengeresse et avide de pouvoir, rassemble peu à peu les treize trésors afin de devenir haute reine des deux Bretagne. Aldéric, roi sanguinaire de l'Est, a envahi l'Armorique et s'empare du Graal. Il ne lui manque plus qu'une chose : l'amour de sa vies la princesse Nerida. Celle-ci a épousé Elcmar, roi d'Irlande, dont la longévité est menacée par une foule de chrétiens sur le point d'acclamer leur nouveau roi : Fergus.
Alors que Maëron, fils de Merlin, est à la recherche d'un père qu'il croit encore présent sur ces terres, et tandis que la petite Zanna parvient enfin sur l'île magique de Nixie, Galahad est déterminé à libérer Lancelot des griffes d'Aldéric... Et, dans l'ombre, Elbereth s'emploie à ramener à la vie un être qui pourrait bien la rendre victorieuse...