Après le départ de Guts, Griffith est condamné à l'emprisonnement pour avoir consommé une liaison avec la princesse Charlotte, provoquant ainsi le courroux du roi. Au même moment, la troupe du faucon est encerclée et attaquée par l'armée du Midland. Un an passe. La troupe avec Casca à sa tête mène désormais une vie de fuyard. Ayant entendu des rumeurs troublantes, Guts met en déroute une expédition punitive à l'encontre de ses anciens compagnons et promet de faire évader Griffith avec ses compagnons retrouvés. Le lendemain matin Casca révèle tout ce qu'elle a sur le cœur à Guts qui l'embrasse. Celui-ci met ainsi à jour ses blessures passées. C'est alors que tous deux...