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Le Sea Horse sur lequel Guts et les siens ont embarqué a accosté dans l'antre d'un maléfique "dieu des mers" ! A part une jeune fille prénommée Isma, les habitants de cette île désolée sont devenus des tentacules du dieu et c'est sous cette forme sinistre qu'ils attaquent la troupe de Guts. Le dieu marin ayant révélé son vrai visage, Guts a deviné que lui et ses compagnons ne pourraient quitter l'île.
Afin d'éliminer l'ennemi et sans se soucier des souffrances qu'il va une nouvelle fois endurer, il revêt l'armure du berserk. Mais malgré la puissance de celle-ci, ce duel décisif se change en combat à mort !