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Après la défaite du Fizzland, dont il commandait les armées, Bjorn s'est rendu dans les steppes lointaines pour chercher l'aide d'un chef barbare. L'expédition a tourné au désastre, et Bjorn a été enrôlé de force dans les armées du nouveau maître des steppes : Batachikhan, le Fléau de Dieu, le coupeur de têtes. Côtoyer ce génie cruel n'est pas sans risque. Esprit tortueux, Batachikhan attend de ses lieutenants une fidélité sans faille, une adhésion totale à ses desseins.
Malheur à celui qui n'a pas l'heur de lui plaire ! Dans le sillage du conquérant, Bjorn prend du galon tout en se perfectionnant dans l'art de la guerre. Il se sait surveillé, jalousé, et il se tient sur ses gardes. Entre deux combats, il devient père en adoptant une fillette trouvée dans le désert. Le Fizzland paraît bien loin... Qu'attend Bjorn pour délivrer son peuple et revoir sa chère Sigrid ? Qu'attend-il pour redevenir un morphir ?