Etats-Unis, années 1990. Craig a toujours vécu dans une pauvre ferme du Wisconsin. Loin d'être idyllique, son enfance se déroule entre un père autoritaire et une mère ultra-catholique. Difficile dès lors de s'intégrer dans la société et Craig se réfugie surtout dans le dessin. Mais, peu à peu, ses éducateurs catholiques le détournent également de ces plaisirs jugés " frivoles ". Lorsqu' adolescent il rencontre durant un camp paroissial la charmante Raina, c'est un véritable coup de foudre.
La découverte de l'amour - et du désir - provoque chez le jeune homme un fort sentiment de culpabilité, dû à son éducation religieuse. Les deux amoureux iront au bout de leur passion et Raina, en plus de l'amour, redonnera à Craig le goût du dessin. Quand la découverte de l'amour - et la passion du dessin - évitent à un homme en devenir l'écueil du fondamentalisme religieux. La naissance d'un auteur phare de sa génération.