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De retour après les tristes evenements lié à l'ouverture de la Bouche de l'Enfer, Buffy découvre qu'elle a une concurrente en la personne de Kendra. N'ayant plus ses amis pour la soutenir et son rôle de protectrice de la ville étant remis en question, elle se sent plus seule que jamais. Mais une nouvelle menace pointe à l'horizon et les deux Tueuses de vampires vont devoir mettre leurs différends de côté pour sauver ce qui reste de Sunnydale.