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Fidèle à elle-même, Piper veut encore être à tous les étages : diriger le P3, veiller tendrement sur son nouveau-né et, bien entendu, sauver les Innocents... De retour dans le monde du travail, elle passe une première semaine affreuse - laisser Wyatt toute la journée à la garderie lui donne l'impression d'abandonner son fils... Mais, au moins, Paige bosse en intérim dans cette garderie. Et Wyatt semble être aux anges...
N'est-ce pas ? Eh bien, non ! Car, du jour au lendemain, il ne dort plus et ne mange plus comme à son habitude, et sa propre mère ne le reconnaît plus. Phoebe croit à une simple étape dans le développement naturel du bébé, alors que pour Piper, rien n'est moins sûr... A la garderie, d'autres nourrissons se comportent à leur tour d'étrange façon. Quand une fillette parle de " bébés qui ne sont pas les bons ", les sœurs Halliwell découvrent l'existence de mystérieux échanges dans les berceaux dans tout San Francisco...
Les Charmed passent alors à l'action, car si Wyatt est l'être le plus magique de toute la planète, c'est aussi et surtout un Halliwell ! Et personne ne cherche d'embrouilles aux Halliwell !