À quarante ans, Will se considère comme un homme épanoui, entre sa meilleure amie, Harriet, et son amant, Sandy. Pour son anniversaire, sa soeur lui offre des vacances en Cornouailles dans une maison bleue qu'il croît reconnaître. Il s'y rend avec ses parents, John et Frances, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans ces lieux paisibles, l'arrivée de Sandy va entraîner des déchirements familiaux qui en rappelleront d'autres, enfouis... Trente-deux ans auparavant, dans cette même maison, Will s'appelait encore Julian et passait des vacances insouciantes avec sa mère. Une sérénité troublée par la visite du séduisant beau-frère de John. Les deux époques s'enchevêtrent subtilement, tandis qu'entre le rire et les larmes se cristallisent les drames cachés d'une famille ordinaire.