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Corto Maltese, Steiner e Tristan Bantam navigano sul Dreaming Boy lungo le coste della Guyana francese: la destinazione � San Salvador de Bahia, dove li attende Morgana, sorellastra di Tristan. L� il ragazzo potr� finalmente unire alle misteriose carte ricevute in eredit� dal padre alcune lettere in grado di documentare l'esistenza del continente perduto di Mu; ma ad attenderlo a Bahia il giovane inglese trover� anche un altro personaggio, molto meno benevolo della misteriosa Morgana...