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Vald, Hal et ses compagnons atteignent enfin la capitale de l'empire Zendoura, lieu d'origine de la malédiction de Yugh Vellund, pour demander audience à l'Empereur. A la tombée de la nuit, Limris s'éclipse en douce malgré l'étrange couvre-feu obligeant les habitants à rester chez eux le soir. Mais voilà qu'au beau milieu de la nuit, Vald, inconscient tente lui aussi de sortir avant que Hal ne l'en empêche.
C'est alors que, pendant que le prince révèle à son amant que des cauchemars le tourmentent dernièrement, une horde de démons attaquent la ville.