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Au Japon, alors que le ciel est simultanément occupé par le jour et par la nuit, l'énigmatique commandant Saru s'entoure d'une armée de démons pour prendre le pouvoir sur les habitants. Un seul être est capable de lui barrer la route : le jeune Daisuke. Un garçon étrange aux réactions imprévisibles dont la mère fut assassinée à sa naissance, treize années auparavant. Mais la lutte s'annonce acharnée et Daisuke n'en ressortira pas indemne.