Dans la chaleur du bayou. Shelby Longsford n'aurait jamais pensé retourner à Black Bayou, où elle a grandi, dans de telles circonstances : défendre Billy Royce, son premier amour, soupçonné de double homicide. Billy a toujours été rebelle et mystérieux, comme le bayou où il vit ; cela fait de lui un coupable idéal pour le shérif, dont l'enquête sur le tueur en série du bayou piétine. Mais, pour Shelby, l'innocence de Billy ne fait aucun doute.
Tout comme la passion qu'elle sent immédiatement renaître à son contact... Une femme sous protection. Le jour où elle porte secours à un plongeur en difficulté, Amy voit sa vie basculer. Car le plongeur rescapé lui affirme que ce qu'elle a pris pour une noyade est en fait une tentative de meurtre. L'homme la dissuade pourtant d'alerter la police et insiste pour assurer sa protection. "En tant que témoin, vous êtes désormais en danger", affirme-t-il.
Troublée par ce mystérieux inconnu qui vient de surgir dans sa vie, Amy, qui s'était pourtant juré de ne plus jamais faire confiance aux hommes, sent sa résolution vaciller...