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Da 700 anni, per una notte all'anno, Dio fa scendere Dante dal Paradiso a Firenze per scontare il suo amore eccessivo per la poesia e per la bellezza terrena. Accoccolato ai piedi del Battistero, guarda lo spettacolo delle bellezze che passano, e riprende il progetto di un catalogo delle sessanta più belle donne. Nella settecentesima notte, incontra una giovane studentessa, Grace, e ha per la prima volta l'impressione che la sua presenza possa essere avvertita.