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Le chaman Tarèk est mort, mais la menace plane toujours sur la tête de Darhan et de ses compagnons. Les mauvais esprits se manifestent, empoisonnant l'âme et le corps de chacun... Darhan doit impérativement partir et raccompagner Bun-yi au lac Baïkal. Lorsqu'il tombe amoureux de la jeune fille sans visage, le garçon doit faire un choix difficile : rester dans le monde réel ou rejoindre celui des esprits...