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En 1985, la 3e Rue de New York est le territoire bouillonnant des SDF, junkies et artistes névrosés. C'est ici que naît iO. Ici que débute son histoire d'amour-haine avec Rhonna. Une mère guerrière qui rend coup pour coup et protège iO quand il décide d'être un garçon plutôt qu'une fille. Une mère paumée, psychotique et accro aux amphétamines. Un jour, iO décide de partir. C'est le début de l'errance...