Etats-Unis, 1934. Durant les heures sombres de la Grande Dépression, une jeune femme, Bena Jonssen, fuit la misère du Minnesota et s'installe à Pueblo, petite ville isolée du Colorado, avec Ted, son époux, et leur nouveau-né Little Ted. Craignant pour son mariage qui bat de l'aile, angoissée par le comportement de plus en plus préoccupant de son bébé, la douce Bena tente d'oublier son quotidien en acceptant un poste de journaliste. Mais, au cours d'un de ses reportages, elle devient le témoin involontaire d'une série d'événements étranges. A commencer par le manège inhabituel auquel s'adonne chaque jour, au fond d'une ruelle lugubre, une jeune prostituée et son acolyte, un mystérieux cow-boy à l'allure fantomatique. En fouillant dans l'histoire passionnelle de ce drôle de couple, Bena va réveiller un inavouable secret...