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La lutte contre les "Devil Devices" commence ! Julius et son frère jumeau Michael vivent dans les bidonvilles du royaume de Garlonia. Depuis toujours, Julius rêve de devenir un membre du célèbre Escadron des Chevaliers noirs pour sortir sa famille de la misère. Par chance, un examen d'entrée est organisé… Au cours de l'épreuve, Julius réalise que ses héros sont des êtres démoniaques appelés les "Devil Devices", et lui-même subit une étrange transformation : un démon a pris possession de sa main gauche…