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A Tokyo, durant le faste Empire du Japon, Sorath, un orphelin qui a survécu à un tremblement de terre, est recueilli dans la résidence dite des "fleurs de sang" du baron Kamichika. Sorath tisse de puissants liens d'amitié avec Garan, le fils et héritier du baron, et Kiyora, la fiancée de Garan. Ces trois jeunes gens se jureront une amitié éternelle, mais une amitié qui sera bientôt tachée de sang.
Des sentiments dissimulés, les manoeuvres du baron et la présence d'une beauté énigmatique, une jeune fille au charme fascinant et des rencontres fatales... Tout mène à la "nuit de Walpurgis", le comble du cauchemar !