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Alors qu'il se fait passer pour mort, Docteur Strange découvre que son corps est possédé par son ennemi juré, Dormammu. C'est donc sous la forme d'un rat que le Maître des Arts Mystiques par à la rescousse de New York. Retrouvant son apparence humaine, il n'a pas le temps de souffler. Il va devoir venir en aide aux Nouveaux Défenseurs, s'opposer au Baron Mordo et à ses démons, lutter contre Morbius, l'Enchanteresse et Arkon.
Mais tout cela n'est qu'un échauffement pour le combat qui l'attend aux côtés de Dr Fatalis contre Méphisto...