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Un romancier est engagé par deux producteurs qui souhaitent monter un projet cinématographique autour d'une chanteuse de jazz légendaire : Loretta McCullers. Face aux exigences et aux comportements chaotiques des commanditaires, l'écriture du scénario s'avère rapidement plus difficile que prévu, loin des illusions candides de l'auteur. Ce récit, teinté de notes bleues et d'images en noir et blanc, nous immerge sans filtre dans les relations parfois complexes que le monde du cinéma entretient avec la création artistique.
C'est aussi l'occasion pour Noël Balen de rendre hommage au film de jazz.