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Angoulême est en effervescence. Dans la chaleur du mois d'août, à quelques jours de l'ouverture du Festival de la Fiction Française, deux personnalités du cinéma, descendues de Paris, ont trouvé la mort aux abords de la Cité des Valois, et ce double crime a été soigneusement mis en scène. Le commissaire Germain Quioc, proche de la retraite, mène les investigations. Il a de bonnes raisons d'en faire une affaire personnelle.
Son enquête le conduit notamment jusqu'au château de la Mercerie, où l'on peut admirer un étrange tableau, La Fin de Babylone, aussi vaste qu'un écran de cinéma. Mais le clap de fin coïncidera-t-il avec l'arrestation du coupable, sur l'identité duquel le commissaire n'a aucun doute ?