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Mai 1495, l'armée française de Charles VIII, imprudemment engagée en Italie, se trouve prise en tenaille dans la mâchoire des forces de la Ligue constituée par le Pape Rodrigo Borgia. La survie du souverain et de ses soldats ne tiendra qu'au fil de son alliance avec la ville de Florence. La cité est en proie à une guerre de clans autour de la flambée populiste et fanatique de Savonarole. Fort de ses visions, le prédicateur dominicain s'attaque alors à la corruption de la papauté de Borgia.
Dans les ruelles de Florence, abandonnées à la peur, un chevalier de France au lourd passé va s'engager dans une danse mortelle face à une intrépide combattante balte aux ordres du Pape. Quand tous les coups sont permis, gare aux vaincus ! Dans ce cadre sombre d'une course au précipice, ces deux mercenaires que tout oppose vont s'aventurer sur le fil du rasoir à balancer entre l'amour et la trahison.