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La princesse Rose est la plus jolie des princesses. Chaque matin, elle descend dans son jardin pour cueillir un bouquet de roses et, parfois, elle laisse son mouchoir brodé s'envoler par la fenêtre, en espérant qu'un prince charmant le ramasse et vienne le lui rapporter. Seulement voilà : c'est sur le nez du loup que le mouchoir de dentelle atterrit cette fois. En voyant son portrait brodé, le loup décide de partir à sa recherche...