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Excellent élève, Philémon adore faire ses devoirs ou travailler son violon. Anouck, elle, déteste le collège et ne vit que pour les chevaux. Mais très vite, la rencontre explosive entre les deux enfants se mue en une dangereuse complicité. Un mystère entoure le "petit génie", et Anouck se promet de l'éclaircir. De quoi pimenter ses vacances. Un peu trop de piment ! Maison cambriolée, incendie, mystérieux visiteur la nuit...
Un étrange voleur s'intéresse au violon du jeune garçon.