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Naomi arrive chez sa soeur Kate avec l'intention de lui dire au revoir. Un au revoir aux curieux accents d'adieu. Elle quitte Londres pour se retirer au fin fond de l'Ecosse en compagnie d'un certain Bernát qu'elle considère comme une sorte de visionnaire. A travers une série d'histoires et les méandres tortueux de la mémoire, en particulier celle d'Afonso, passeur sur l'Amazone et dernier être vivant à parler sa langue maternelle, Naomi révèle peu à peu l'insaisissable Bernát, imposteur ou génie.
Entre illusions et réalité, plusieurs strates de récits se jettent dans le fleuve des jours et mènent à une fin obsédante et mystérieuse.