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Dans ce monde, il existe des sorcières ainsi qu'une science de la "sorcellerie". Toutefois l'art de la "magie" est encore inconnu... Escortée par le mercenaire mi-homme mi-bête auquel Zero a promis de rendre forme humaine une fois sa quête accomplie, l'étrange sorcière est à la recherche de son grimoire volé. Le jeune sorcier Albus prétend pouvoir les y mener, et ils prennent tous trois la direction du village où il est conservé.
Cependant ils ignorent qu'une terrible surprise les attends...