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Voici l'histoire de l'âne Edouard, qui savait très bien valser. Un jour son vieux maître le musicien lui donna son argent et ses habits et le laissa partir seul dans le vaste monde, lui recommandant de ne jamais montrer ses oreilles. La vie est dure pour notre âne en habit parmi les hommes qui le rejettent. Il lui faudra attendre de tomber amoureux d'une petite ânesse blanche pour trouver le bonheur.