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Obligé de quitter la ville. Nai se retrouve pris dans un détournement de train et atterrit au beau milieu d'une opération de Circus ! Son ouïe hors du commun éveille la curiosité du chef du groupe dépêché sur place qui lui offre sa protection lorsqu'on tente de l'enlever en pleine rue. Invités à bord d'un des vaisseaux de l'organisation. Gareki et Nai découvrent la véritable mission de leurs sauveurs : lutter contre des créatures monstrueuses qui se considèrent comme la prochaine étape de l'évolution humaine ! Mais pourquoi ces abominations s'en sont-elles prises à Nai ?