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Sur la côte normande, à Ouistreham. Pendant l'année, avant l'arrivée des touristes, les jeunes s'ennuient. Billie, une adolescente à la voix sublime, est minée par un secret inavouable, et vit de plus en plus repliée sur elle-même. Hartman, le nouveau professeur de musique, ex-jazzman au passé mystérieux, tombe amoureux de la voix de Billie. Cherchant à se rapprocher de la jeune fille pour l'aider, il va bientôt comprendre qu'il n'est pas le bienvenu dans ce collège.