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Un puissant nécromancien s'est introduit dans le palais des Brumes, le royaume des morts, pour retirer à la communauté Laltharils le bouclier protecteur qui empêche les drows de l'envahir. De son côté, matrone Sylnor s'affaire à constituer une gigantesque armée réunissant toutes les espèces présentes à Rhasgarrok. En dépit de sa jeunesse, la cruelle sœur de Luna est un stratège redoutable, et c'est avec assurance qu'elle se met en campagne, bien décidée à rayer de la surface tous les elfes qui l'habitent et surtout à régler personnellement ses comptes avec sa mère et sa soeur.
Devant une telle menace, Luna, qui est toujours reliée par ses rêves à son grand-père Hérildur, semble être la seule à pouvoir empocher un tel désastre. Parviendra-t-elle à sauver tes elfes de l'extermination ?