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Moam et Ysalis sont deux jeunes adolescents qui vivent dans un petit coin reculé de la Bretagne. Les grandes vacances sont là, et l'été qui s'annonce promet d'être chaud. Pourtant, tout comme les habitants de la ville de Qimper, ils vont être témoin d'un phénomène surnaturel des plus étranges. Avec la contribution d'Adamé, ils seront contraints et forcés de prendre part à une extraordinaire aventure, qui les conduira dans un monde où les dragons ne sont pas une légende.
Ysalis se serait bien contentée de flâner dans les somptueuses forêts magiques, ou encore de batifoler avec Moam dans les eaux cristallines tempérées, mais voilà, une autre réalité sur Naarvalda, plus sombre, plus froide, plus sournoise les attend. Une intrigante machination va les obliger à affronter des créatures pires que dans leurs cauchemars. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour l'Orbitaorlus ?