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Pour apporter du bonheur à des millions de gens, Merlin envoie Tom et Léa à la recherche d'artistes de talent. Pour cette troisième mission, les enfants se retrouvent en Irlande, en 1862, à la recherche d'Augusta Gregory, une jeune fille qui a beaucoup d'imagination. Ils sont vêtus de haillons, et ont emporté avec eux une fûte irlandaise. Sur place, Tom et Léa finissent par trouver une grande maison, là où vit la jeune fille.
En les voyant, prise de pitié, Augusta les fait entrer, et ils font connaissance. Les deux enfants découvrent qu'Augusta reçoit une éducation bien stricte. On lui interdit de lire, de se promener dans les bois car ce n'est pas convenable pour une demoiselle. Elle passe donc son temps à faire la charité et parcourir des kilomètres à pied pour porter des gâteaux et des vêtements aux pauvres enfants ! Tom et Léa décident de monter un petit spectacle pour lui faire prendre conscience de ses talents.
Tom chante une chanson sur des fées, les Sidhes, Léa joue un petit air de flûte. Comme par magie, des centaines de petits êtres féeriques apparaissent en virevoltant mais - catastrophe ! - ils enlèvent Augusta ! Les deux enfants vont devoir entrer dans le royaume des Sidhes et les convaincre, avec l'aide d'un farfadet, de leur rendre leur nouvelle amie.