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Alors qu'il traverse le parc de la ville, Michael entend un hurlement, se précipite et met en fuite un vampire qui était en train de vider une jeune femme de son sang. Accroupi près de l'inconnue, fasciné par s sa beauté, Michael comprend que sa vie est en danger et que, s'il veut la sauver, il va devoir la mordre à son tour. Pourtant, il hésite, car il sait que, par ce geste, il fera d'elle sa captive, une hybride privée d'une part de son humanité et qui, à chaque pleine lune, se transformera en louve...