En 1878,dalors que le grand roi Mindon Mir, fondateur de Mandalay, vient de s'éteindre, la Birmanie est déchirée par les guerres de succession et l'avancée britannique. Les Anglais sont aux portes de la Haute-Birmanie. Nathan de Veres-Vorne, aventurier et marchand américain, devient alors un des hommes les plus puissants du pays. Auprès de lui, deux femmes : sa jeune épouse birmane et Angéla, intrépide anglais, dont le courage et le non-conformisme triompheront des pièges de l'amour et de l'histoire... Face à lui, la cruelle reine Sinpyumashin, qui a juré sa perte. A travers leur affrontement, on vivra la grandeur et la décadence de la Birmanie, dans ce grand roman historique qui se poursuit sur plusieurs décennies jusqu'à l'ultime destruction de Mandalay par les Britanniques qui reprendront la ville aux Japonais en 1945. Soixante-dix ans d'histoire birmane, racontés à travers la grandeur et le déclin d'une ville mythique, immortalisée par Kipling : la mystérieuse Mandalay.