1946. Johanna, quarante ans, vit avec ses beaux-parents dans leur ferme isolée sur les hauteurs de la Dordogne. Tous trois attendent le retour de son mari, prisonnier en Allemagne. Pour survivre, on a vendu les terres. Il reste un lopin mal exposé, plein de cailloux, sur lequel Johanna espère faire pousser des vignes. Le sol est ingrat. Un inconnu nouvellement arrivé au village lui propose son aide.
Il est discret, travailleur, il s'y connaît en viticulture. Johanna est séduite et devient sa maîtresse en secret. Jusqu'au jour où elle reçoit une lettre annonçant le retour prochain de son mari. La vigne donne des raisins magnifiques, le temps des vendanges arrive. Johanna éprouve pour son amant un attachement de plus en plus vif mais vit dans l'angoisse du moment où son mari paraîtra. Pourtant rien ne se passe...
Qui a envoyé la lettre et dans quel but ?