La famille d'un docteur : Julie est prête à tout pour remettre son fils James, qui traverse une adolescence difficile, dans le droit chemin. Y compris à retourner dans sa ville natale et à devoir y travailler avec son premier amour, le splendide Trevor Montgomery, avec qui elle a connu il y a fort longtemps une nuit de passion..., qui n'a pas été sans conséquence. Pour le bien de son fils, Julie sait qu'il faudra révéler à Trevor, un jour ou l'autre, le secret de sa paternité.
Un tête-à-tête qu'elle désire et redoute à la fois. Un père pour sa fille : En arrivant dans le Wyoming pour un remplacement avec Flora, son bébé de quelques mois, jamais Lizzie n'aurait pensé tomber sous le charme de ce docteur aux allures de cow-boy, passionné par son travail. Non seulement Cole l'attire irrésistiblement, mais encore il se révèle d'une incroyable tendresse avec Flora. A tel point que Lizzie se surprend à rêver de la famille qu'ils pourraient former, et qu'elle n'espérait plus.
Mais Cole, tellement investi dans sa carrière, est-il vraiment prêt à leur accorder une place dans sa vie, à elle et à sa fille ?